📌 Odoo 19 판매 관리 모듈이란?
Odoo 19의 판매(Sales) 모듈은 견적서 작성부터 수주 확정 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금까지 전체 영업 프로세스를 하나의 화면에서 관리할 수 있는 핵심 모듈입니다. 엑셀과 수작업으로 나뉘어 있던 영업 업무를 완전 자동화하여 실수를 줄이고 처리 속도를 높일 수 있습니다.
- ✅ 견적서 → 수주 → 납품지시 → 세금계산서 원클릭 자동 연결
- ✅ 고객별 가격표(Pricelist) 자동 적용
- ✅ 재고 모듈 연동 — 수주 확정 시 출고 지시 자동 생성
- ✅ 회계 모듈 연동 — 납품 후 세금계산서(송장) 자동 생성
- ✅ 영업사원별 실적 및 커미션 관리
⚙️ 1단계 — 판매 기본 설정
판매 모듈을 처음 사용하기 전 반드시 확인해야 할 기본 설정입니다.
경로: 판매 → 설정 → 설정
1-1. 가격표(Pricelist) 활성화
- 가격표 옵션 활성화 → 고객군별(일반/대리점/VIP 등) 단가 자동 적용
- 할인율 표시 옵션을 켜면 견적서에 정가 대비 할인율이 자동 표시됩니다.
1-2. 납품 정책 설정
| 납품 정책 | 세금계산서 생성 시점 | 적합한 업종 |
|---|---|---|
| 납품 수량 기준 | 실제 납품 후 | 제조, 도소매, 유통 |
| 수주 수량 기준 | 수주 확정 즉시 | 서비스, 선입금 거래 |
1-3. 영업팀 및 영업사원 설정
경로: 판매 → 설정 → 영업팀
영업팀을 구성하고 팀원을 배정하면 수주별 영업사원 실적을 자동으로 집계할 수 있습니다. KPI 대시보드에서 팀/개인별 매출 목표 대비 달성률을 실시간으로 확인 가능합니다.
📝 2단계 — 견적서 작성
모든 판매는 견적서(Quotation)에서 시작합니다.
경로: 판매 → 주문 → 견적서 → [새로 만들기]
2-1. 견적서 작성 순서
- 고객 선택 → 사업자등록번호, 주소, 가격표가 자동 불러오기
- 견적 유효기간 입력 (예: 수신 후 30일)
- 납품 주소 확인 (본사/현장 별도 지정 가능)
- 제품 라인 추가:
- 제품 검색 → 단가/수량 입력
- 가격표 적용 시 단가 자동 계산
- 부가세 10% 자동 적용 확인
- 메모/약관 입력 (결제조건, 특이사항 등)
- [이메일로 보내기] → 고객에게 PDF 견적서 발송
2-2. 견적서 PDF 미리보기 및 발송
- [인쇄] 버튼 → PDF 미리보기 후 저장 또는 출력
- [이메일로 보내기] → Odoo 내장 메일로 고객에게 자동 발송, 발송 이력 자동 기록
- 고객이 견적서를 확인하면 포털에서 직접 승인/거절 가능 (온라인 서명 옵션)
✅ 3단계 — 수주 확정 (견적서 → 수주)
고객이 견적을 승인하거나, 내부에서 확정하면 수주(Sales Order)로 전환합니다.
3-1. 수주 확정 방법
- 견적서 화면에서 [수주 확인] 버튼 클릭
- 상태가 견적서 → 수주로 자동 변경
- 재고 모듈 연동 시 → 납품 지시(Delivery Order) 자동 생성
- 수주 번호(예: S00123) 자동 채번
3-2. 수주 수정 및 취소
- 수주 확정 후 수정이 필요하면 [잠금 해제] 버튼으로 편집 모드 전환
- 납품이 이미 진행된 경우 수량 변경은 반품/추가 수주로 처리
- 수주 취소 시 연결된 납품 지시도 함께 취소 처리
🚚 4단계 — 납품 처리
수주 확정 후 재고 모듈에서 납품을 처리합니다. 판매 모듈에서도 납품 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
경로: 수주 화면 우측 상단 [납품 1건] 버튼 클릭
- 납품 지시 화면에서 실제 출고 수량 입력
- [검증] 버튼 클릭 → 재고 차감 자동 처리
- 부분 납품 시 잔여 수량은 백오더(Back Order)로 자동 분리
🧾 5단계 — 세금계산서(송장) 발행
납품이 완료되면 수주 화면에서 바로 세금계산서를 발행합니다.
5-1. 세금계산서 생성
경로: 수주 화면 → [세금계산서 만들기] 버튼
- 청구 방식 선택:
- 납품 가능 수량으로 청구 — 납품 완료 수량만큼 자동 입력
- 수주 수량으로 청구 — 수주 전체 수량으로 입력
- 선급금(계약금) 청구 — 금액 또는 비율 지정
- [세금계산서 만들기] 클릭 → 회계 모듈에 송장 자동 생성
- 송장 확인 후 [확인] → 세금계산서 번호 자동 채번
- PDF 출력 또는 이메일로 고객 발송
5-2. 한 수주에서 여러 번 청구 (분할 청구)
납품이 여러 차례 나뉘어 진행되는 경우, 납품 건별로 세금계산서를 개별 발행하거나 월말에 한꺼번에 합산 청구할 수 있습니다.
💰 6단계 — 수금(입금) 처리
세금계산서 발행 후 고객 입금이 확인되면 회계 모듈에서 수금 처리합니다.
경로: 회계 → 고객 → 송장 → 해당 송장 → [결제 등록]
- 입금 날짜 및 금액 입력
- 결제 수단 선택 (현금 / 보통예금 / 카드 등)
- [결제 생성] → 송장 상태 결제 완료로 자동 변경
📊 7단계 — 판매 분석 및 보고서
판매 모듈의 보고서 기능으로 매출 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
| 보고서명 | 경로 | 주요 활용 |
|---|---|---|
| 판매 분석 | 판매 → 보고서 → 판매 | 제품/고객/영업사원별 매출 분석 |
| 영업 파이프라인 | 판매 → 보고서 → 파이프라인 | 예상 수주 금액 및 성사 확률 |
| 미납 수주 | 판매 → 주문 → 수주 | 납품 미완료 수주 현황 파악 |
| 미청구 수주 | 판매 → 보고서 → 청구할 항목 | 납품 완료 후 미발행 세금계산서 관리 |
🔄 전체 판매 프로세스 흐름 요약
🔗 타 모듈 연동 포인트
수주 확정 시 출고 지시 자동 생성, 납품 후 재고 자동 차감
납품 완료 후 송장 자동 생성, 수금 처리 시 매출 전표 자동 반영
상담 기회(Opportunity)가 성사되면 견적서로 자동 전환
재고 부족 시 수주 기반 자동 구매 요청(MTO 경로) 생성
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 견적서를 여러 개 보내고 하나만 수주로 전환할 수 있나요?
네. 같은 고객에게 여러 견적서를 보낼 수 있으며, 고객이 선택한 견적서 하나만 수주로 확정하고 나머지는 취소 처리하면 됩니다.
Q. 반품이 발생하면 어떻게 처리하나요?
납품 화면에서 [반품] 버튼을 클릭하면 역방향 납품 지시가 생성됩니다. 반품 처리 후 회계 모듈에서 대변 전표(Credit Note)를 발행하여 세금계산서를 수정합니다.
Q. 고객사별로 다른 단가를 적용할 수 있나요?
네. 가격표(Pricelist) 기능을 활성화하면 고객별로 다른 가격표를 지정할 수 있습니다. 제품별 정액 단가, 정률 할인, 수량별 단계 할인 모두 설정 가능합니다.
Q. 선급금(계약금)을 먼저 청구할 수 있나요?
네. 수주 확정 후 [세금계산서 만들기]에서 선급금 청구를 선택하면 납품 전에도 계약금 세금계산서를 발행할 수 있습니다. 이후 납품 완료 시 잔금 청구서가 자동 계산됩니다.