📌 CRM이란?
Odoo 19 CRM(Customer Relationship Management)은 영업 기회를 체계적으로 관리하고, 리드 발굴부터 계약 체결까지 전체 영업 프로세스를 하나의 플랫폼에서 자동화하는 모듈입니다.
한국 중소기업의 실무 영업 흐름에 맞게 파이프라인 관리, 고객 추적, 자동화 액션, 이메일 마케팅 연동까지 모두 지원합니다.
- 리드(Lead) & 영업기회(Opportunity) 관리
- 칸반(Kanban) 기반 파이프라인 시각화
- 고객별 활동(전화, 이메일, 미팅) 추적
- 자동화 규칙으로 반복 업무 제거
- 영업 실적 대시보드 & 예측 수익 분석
- 이메일 마케팅 & SMS 연동
🚀 1단계 — CRM 모듈 설치 및 초기 설정
1.1 모듈 설치
Odoo 19 백엔드에서 앱(Apps) 메뉴로 이동한 후 CRM을 검색하여 설치합니다. Sales 모듈과 함께 설치하면 견적서 연동이 자동으로 활성화됩니다.
1.2 영업팀 구성
CRM → 설정 → 영업팀에서 팀을 생성합니다.
| 설정 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 팀 이름 | 영업팀 식별자 | 서울 영업팀 |
| 팀장 | 담당 관리자 지정 | 홍길동 팀장 |
| 팀원 | 소속 영업 사원 추가 | 김영업, 이담당 |
| 목표 수익 | 월별 매출 목표 | 50,000,000원 |
| 이메일 별칭 | 수신 이메일로 리드 자동 생성 | sales@mycompany.com |
1.3 CRM 기본 설정
설정 → CRM 메뉴에서 아래 옵션을 활성화합니다.
- ✅ 리드(Leads) — 리드와 기회를 분리하여 단계별 관리
- ✅ 파이프라인별 수익 예측 — 확률 기반 수익 자동 계산
- ✅ 방문자 추적 — 웹사이트 방문 고객 리드 자동 수집
- ✅ 리드 채굴(Lead Mining) — 조건 기반 잠재 고객 자동 발굴
- ✅ 활동 계획 — 영업 단계별 후속 활동 자동 안내
📋 2단계 — 리드(Lead) 등록과 관리
2.1 리드란?
리드(Lead)는 아직 확정되지 않은 잠재 영업 가능성입니다. 명함, 웹 문의, 전화 상담 등을 통해 접촉한 잠재 고객을 리드로 등록합니다. 영업 가능성이 확인되면 기회(Opportunity)로 전환합니다.
2.2 리드 등록 방법
CRM → 리드 → 새로 만들기에서 아래 정보를 입력합니다.
| 필드 | 입력 내용 |
|---|---|
| 리드 이름 | 반디컨설턴트 ERP 도입 문의 |
| 담당 영업사원 | 김영업 |
| 영업팀 | 서울 영업팀 |
| 회사명 | 반디컨설턴트 |
| 연락처 | 조원필 / 010-3242-2004 |
| 예상 수익 | 5,000,000원 |
| 출처(Source) | 웹 문의 / 전시회 / 지인 소개 |
2.3 리드 → 기회 전환
리드 폼 상단의 「기회로 전환」 버튼을 클릭하면 파이프라인에 기회로 등록됩니다. 이때 중복 고객이 있으면 Odoo가 자동으로 병합을 제안합니다.
🎯 3단계 — 파이프라인(Pipeline) 설정 및 운영
3.1 파이프라인 단계(Stage) 설계
파이프라인은 영업 단계를 칸반 보드로 시각화합니다. CRM → 설정 → 단계에서 회사 영업 흐름에 맞게 단계를 구성합니다.
확률 10%
확률 30%
확률 60%
확률 80%
확률 100%
3.2 칸반 보드 활용
CRM → 파이프라인에서 칸반 뷰로 전체 영업기회를 한눈에 확인합니다.
- 카드를 드래그&드롭으로 단계 이동
- 카드 색상으로 우선순위 표시 (빨강: 긴급, 녹색: 정상)
- 별표(⭐) 클릭으로 중요 기회 즐겨찾기
- 상단 필터로 담당자별·팀별·기간별 보기
3.3 기회 상세 정보 관리
| 탭 | 주요 입력 항목 |
|---|---|
| 📌 추가 정보 | 출처, 캠페인, 매체, 우선순위, 태그 |
| 📅 활동 | 전화, 이메일, 미팅 일정 및 결과 기록 |
| 💰 견적서 | 연결된 Sales 견적서 바로 생성/조회 |
| 📝 메모 | 내부 협의 내용, 고객 요구사항 메모 |
📅 4단계 — 활동(Activity) 관리
4.1 활동 유형
각 영업기회마다 후속 활동을 등록하여 놓치는 상담이 없도록 관리합니다.
| 활동 유형 | 사용 시점 | 완료 시 동작 |
|---|---|---|
| 📞 전화 | 초기 컨택, 팔로업 | 다음 활동 자동 제안 |
| ✉️ 이메일 | 제안서 발송, 안내 | 발송 이력 자동 저장 |
| 🤝 미팅 | 대면·화상 상담 | 캘린더 자동 등록 |
| 📋 할 일 | 내부 처리 업무 | 담당자 알림 발송 |
4.2 활동 알림 및 마감 관리
활동 마감일이 지나면 카드가 빨간색으로 표시됩니다. 홈 화면의 활동(Activities) 위젯에서 오늘 처리할 활동 목록을 한눈에 확인할 수 있습니다.
⚡ 5단계 — 자동화(Automation) 설정
5.1 자동화 규칙이란?
특정 조건이 충족되면 Odoo가 자동으로 액션을 실행합니다. 반복적인 수동 업무를 제거하여 영업사원이 고객 응대에 집중할 수 있습니다.
5.2 실무 자동화 예시
| 트리거 조건 | 자동 실행 액션 |
|---|---|
| 리드 생성 후 3일 경과, 활동 없음 | 담당자에게 팔로업 전화 활동 자동 등록 |
| 단계가 「제안서 발송」으로 변경 | 제안서 확인 이메일 자동 발송 |
| 예상 수익 1억원 이상 기회 생성 | 팀장에게 Slack/이메일 알림 발송 |
| 기회 「수주 완료」 처리 | 판매 주문서(SO) 자동 생성 |
| 활동 마감일 1일 전 | 담당자에게 SMS/이메일 리마인더 발송 |
5.3 자동화 규칙 설정 경로
설정 → 기술 → 자동화 → 자동화된 액션에서 새 규칙을 생성합니다. 모델을 CRM 리드/기회로 선택한 후 트리거와 액션을 조합합니다.
📊 6단계 — 영업 실적 분석 및 보고서
6.1 CRM 대시보드
CRM → 보고서 → 대시보드에서 팀·개인별 영업 현황을 실시간으로 확인합니다.
달성률
예상 수익
영업 사이클
수주 순위
6.2 주요 분석 보고서
| 보고서 | 확인 내용 | 경로 |
|---|---|---|
| 파이프라인 분석 | 단계별 기회 수 & 예상 수익 | 보고서 → 파이프라인 |
| 활동 분석 | 활동 완료율 & 담당자별 활동량 | 보고서 → 활동 |
| 수주/실패 분석 | 수주율, 실패 원인 통계 | 보고서 → 기회 |
| 예측 수익 | 확률 기반 월별 수익 예측 | 보고서 → 예측 |
🔗 7단계 — 타 모듈 연동
7.1 Sales(판매) 연동
기회에서 「새 견적서」 버튼 클릭 → Odoo Sales 모듈의 견적서가 자동 생성되며 고객 정보가 그대로 연결됩니다. 수주 확정 시 CRM 기회가 자동으로 「수주 완료」 처리됩니다.
7.2 Email Marketing 연동
CRM 리드 목록을 세그먼트로 저장하여 이메일 마케팅 → 수신자로 바로 활용할 수 있습니다. 오픈율·클릭율을 CRM에서 직접 확인합니다.
7.3 캘린더(Calendar) 연동
CRM 미팅 활동 등록 시 Odoo 캘린더에 자동으로 일정이 생성됩니다. Google Calendar와 양방향 동기화도 지원합니다.
7.3 헬프데스크(Helpdesk) 연동
수주 완료 이후 고객 지원 티켓이 발생하면 CRM 기회와 연결하여 영업 이후 CS 이력까지 통합 관리합니다.
💡 실무 적용 팁
- 세금계산서 발행 시점 연동: 수주 완료 → 판매 주문 → 인보이스(세금계산서) 흐름을 CRM에서 한 화면으로 추적합니다.
- 담당자 부재 시 인수인계: CRM 기회에 내부 메모와 활동 이력이 모두 남아 있어 담당자 교체 시 즉시 인수인계가 가능합니다.
- 모바일 앱 활용: Odoo 모바일 앱으로 외근 중에도 CRM 기회를 업데이트하고 활동을 등록할 수 있습니다.
- 리드 출처 분석: 출처(Source)와 매체(Medium)를 꼭 입력하여 마케팅 채널별 ROI를 측정하세요.
- 실패 원인 기록: 기회 실패 처리 시 반드시 실패 원인을 선택하면, 향후 영업 전략 수립에 활용할 수 있습니다.
✅ 정리
Odoo 19 CRM은 단순한 고객 명단 관리를 넘어, 리드 발굴 → 기회 전환 → 파이프라인 관리 → 자동화 → 수주 → 분석까지 영업의 전체 사이클을 하나의 시스템으로 통합합니다.
다리앤다리(DarinDari)는 Odoo 19 CRM을 한국 기업 실무에 맞게 커스터마이징하고 구축하는 전문 서비스를 제공합니다.
www.darindari.com | Odoo 19 한국 ERP 전문기업